营豳州，颉利可汗率领一万余骑兵掩杀过来，列阵五龙坂，派几百骑兵出来挑战，唐军大恐。

李世民带领一百多人马驰往颉利可汗阵前，大声说:"国家没有背负突厥的地方，为什么背约深入我国?我就是秦王，来与颉利可汗单独一决雌雄。假若一定要以兵马相攻，我才一百多人，白白增加战死者，于事无益。"颉利可汗笑而不答。

李世民又驰到突利可汗处说:"你过去曾与我有盟约，有急难，相互助。今日不念当日的香火之情了吗?能出来与我一决胜负吗?"突利可汗也不回答。

李世民将渡沟水，颉利可汗见他兵少，又听见他香火之情的话，暗中疑忌突利可汗，于是派使者来说:"秦王别恼，我本不打算交战，只是想与王商议事情而已。"说后退兵。

李世民用离间计，突利可汗心向李世民，不愿再战。

颉利可汗也失去强力不能战，就派突利可汗和夹毕特勒思摩入朝请和，唐高祖同意。

突利可汗依附李世民愿结为兄弟。

唐高祖见思摩，让人引他上御座。

思摩跪拜辞谢，唐高祖说:"我见你，就像见到颉利可汗。"思摩才就座。

突厥年年侵扰唐朝边陲，有人劝说唐高祖:"突厥多次入寇，是因为这里有府库及好女子。如果我们离开长安，那好战之心就会停止。"唐高祖派中书侍郎宇文士及翻越南山，到樊、邓一带巡察，准备迁都。

众大臣均赞成迁都，独李世民说:"夷狄自古就是华夏国的边患，没听说过周、汉因此而迁都。希望能给我几年的时间，我一定将可汗擒来。"唐高祖这才打消迁都的念头。

华夏国与突厥有什么矛盾和冲突呢？

颉利可汗已言和，又因雨多，弓箭都松弛毁坏，也就解围而去。

唐高祖召集群臣询问备边的办法，将作大匠于筠提出在五原、灵武黄河边设置水军防守，中书侍郎温彦博说:"魏国曾筑长堑遏止匈奴，此法现也可用。"

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